“国家队”、险资、外资持股路线图曝光 大手笔买入这些股票
2019-11-03 07:53:26 来源：中国证券报 第一创业上大赚46%分享
原标题：“国家队”、险资、外资持股路线图曝光！社保基金、证金、汇金大手笔买入这些股票
2019年三季报已经收官,“国家队”、社保基金、险资和外资持股动向浮出水面。
“国家队”又新进了哪些个股？社保基金重仓了哪些个股？险资布局又如何？哪些领域受到外资关注？中证君带你一起看一看。
国家队“擒获”多只业绩牛股
Wind数据显示，截至三季度末，“国家队”（包括证金、汇金、证金资管、外管局相关投资平台以及中证定制基金）共计现身1015家上市公司前十大流通股股东名单，这意味着接近1/3的上市公司大股东中出现“国家队”的身影，共计持股数量接近7500亿股，持股比例约占1.37%，持有部分参考市值为4.13万亿元。
整体来看，“国家队”三季度调仓力度不大，有107只个股出现调仓，增持的77只个股中，有32只个股为三季度新进。
三季度国家队增持规模超过亿股的，有立讯精密(002475,诊股)、中国中铁(601390,诊股)、中国重工(601989,诊股)。苹果概念股立讯精密三季报显示，今年三季度，4只中证金融资产管理计划新进成为立讯精密的第7-第10大流通股股东，共计增持约1.19亿股。同时，汇金和证金三季度共计增持约3200万股。
靠着苹果核心供应商概念走红的立讯精密今年以来涨势喜人，三季度公司股价涨幅高达40%，股价较年内最低点已大涨200%。
立讯精密年内股价走势
隆基股份(601012,诊股)第三季度获汇金公司新进成为第十大流通股股东，持股达5733万股。受益于光伏市场回暖，公司迎来业绩爆发，前三季度实现净利润14.75亿元，同比增长283.85%，但公司近期股价回调。值得注意的是，云南白药(000538,诊股)联席董事长陈发树三季度也加仓隆基股份，增持约950万股。
国家队第三季度还加仓了生猪养殖概念股。中央汇金三季度新进牧原股份(002714,诊股)成为第十大流通股股东，持有近900万股。受益于猪价上涨，牧原股份近期股价涨势如虹，有分析师甚至称其为“猪中茅台”。
牧原股份年内涨幅超过200%
社保基金新进112只个股
社保基金被认为是广义的“国家队”,持股动向也备受关注。
Wind数据显示，截至三季度末，533家上市公司前十大流通股东中出现社保基金身影，298家上市公司获社保基金增持，其中112家为第三季度社保新进。
社保基金偏爱机械装备、医疗服务、医药、电力、有色等行业龙头股。其中，持股数量前三分别为三一重工(600031,诊股)、金风科技(002202,诊股)、美年健康(002044,诊股)，均持有超过1亿股。
三季报中社保持股变动居前的个股
值得注意的是，社保基金第三季度新进112只个股。增持力度较大的是洛阳钼业(603993,诊股)、太阳纸业(002078,诊股)、阳关电源和中国联通(600050,诊股)。其中，洛阳钼业三季度获社保基金一零二组合加仓1.14亿股。不过洛阳钼业三季报业绩不佳，净利同比下降近7成，股价也处于下跌态势。
外资转向银行和地产
从三季度QFII和北向资金（陆股通）持仓变动来看，除了一贯坚守的大消费龙头股之外，QFII和北向资金均加大了对地产股和银行股的投资。
从持仓市值来看，绿地控股(600606,诊股)、阳光城(000671,诊股)等地产股新进金额较大，其中，绿地控股和阳光城分别获QFII新进持仓约3700万股和4183.92万股。QFII三季度增持了爱尔眼科(300015,诊股)、宝钢股份(600019,诊股)、碧水源(300070,诊股)、海螺水泥(600585,诊股)、海大集团(002311,诊股)等增持数量均超1000万股。
北向资金方面，陆股通三季度增持了多只个股，仍以银行和地产股为主，平安银行(000001,诊股)、农业银行(601288,诊股)、万科A(000002,诊股)、上海银行(601229,诊股)等均获陆股通增持超亿股。数据显示，三季度陆股通增持平安银行7.11亿股，增持数量最多。
有投资人士表示,目前地产股和银行股都处于历史估值低位,地产龙头业绩增速预计良好。而多家银行三季度业绩增速环比中报出现改善,资产质量持续改善。同时,这两个行业个股均有高分红的传统,从目前估值来看,都处于高股息率品种。
险资加仓银行股
作为A股最受关注的机构资金，保险资金持股动向引人关注。投资方面，保险资金仍对大金融股青睐有加。
保险资金增持数量居前的有平安银行、工商银行(601398,诊股)、农业银行、上海银行。险资单笔增持最大的是平安银行的大股东——平安保险集团。平安银行三季报显示，平安保险集团三季度增持约11亿股，平安人寿自有资金增持1.37亿股。工商银行三季度获得三只保险产品增持，共计增持约3.4亿股。此外，农业银行和上海银行三季度分别获险资增持约1.5亿股和1.1亿股。
减仓方面，大家保险大幅缩减原先安邦保险在A股上市公司中的持股，三季度中国建筑(601668,诊股)、万科A被保险资金和股东减持规模居前，分别为10.38亿股和4亿股。
不过值得注意的是，险资第三季度加大了对白酒股的投资。贵州茅台(600519,诊股)三季报显示，中国人寿(601628,诊股)一款普通保险产品三季度持330.9万股，位列第十大流通股股东。按贵州茅台价格计算，中国人寿第三季度这笔投资超过30亿元。除贵州茅台之外，中国人寿还增持了泸州老窖(000568,诊股)，小幅减持了五粮液(000858,诊股)。
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