投行首季承销规模大增 9券商股权承销收入过亿

2020-04-02 02:49:54 来源: 作者:张婷婷 3天狂撸22%利润!

  在疫情防控背景下,投行这个“发动机”能为券商贡献多少力量?Wind数据显示,今年一季度证券行业合计主承销金额达2.37万亿,同比增长34.66%,主要是债权承销规模大幅增加。

  就股权和债权承销保荐规模来看,中信建投(行情601066,诊股)证券(港股06066)和中信证券(行情600030,诊股)(港股06030)两者均大幅超过同业。不过就股权承销收入来看,中金公司(港股03908)以4.44亿元的承销收入位居第一,占据15.54%的市场份额。

  一位大型券商投行人士对证券时报记者表示,每年一季度都是首发(IPO)淡季,整体来看,疫情对投行的影响,或许还需要更长时间的观察。投行虽然已经基本复工,但如果正在服务的客户以及潜在客户的经营状况若受疫情影响,也会间接影响投行的业绩。

  主承销规模达2.37万亿

  数据显示,一季度证券行业合计主承销金额(含股权和债权)2.37万亿,较去年同期的1.76万亿规模,增长达34.66%。

  就股权承销金额而言,一季度52家券商股权主承销金额合计3344。62亿元,同比微降1。3%。共有8家券商一季度股权承销规模超百亿,其中,中信建投证券以784。97亿元的规模暂居第一,同比增长102。90%;中信证券以660。49亿元暂居第二,同比微降7。47%。

  债权承销业务是托起投行主承销规模的中流砥柱,今年一季度全行业合计完成债权承销规模2。03万亿元,同比增长43。26%。其中,中信建投证券以2676。69亿元的债券承销规模暂居第一,同比大增六成。

  春节后,受疫情防控影响,很多发行主体都通过绿色通道发行疫情防控债。与此同时,央行释放流动性,利率下行等因素也对发债规模增加形成助力。再加上新证券法影响,公司债、企业债发行推行注册制,种种因素驱使下,一季度地方债和公司债承销规模大增。

  股权承销收入增六成

  无论承销规模多少,“收入产出比”才是一项业务的最终落脚点。Wind数据显示,今年一季度,投行共获得28.57亿元股权承销收入(含首发、增发、配股、可转债),较去年同期的17.29亿元,大增65%,主要是首发收入大幅增加。

  有9家券商股权承销收入超亿元,其中中金公司、中信建投证券均超4亿元,中信证券、光大证券(行情601788,诊股)(港股06178)、广发证券(行情000776,诊股)(港股01776)、国金证券(行情600109,诊股)收入在2亿元以上。

  中金公司一季度股权承销收入4.44亿元,市场份额为15.54%,同比增幅82.61%。继2018年中金公司投行业务逆市大幅增长,2019年延续行业第二,今年以来,中金公司主承销收入市场份额再度回升,一季度共参与了8家企业IPO承销,其中优刻得(行情688158,诊股)、华峰测控(行情688200,诊股)等为中金公司独家保荐承销,每单都带来逾亿元保荐承销费。

  中信建投证券一季度获得4.04亿元股权承销收入,市场份额为14.13%,同比增幅75.12%,排名第二。一季度中信建投证券共参与5个IPO项目的发行承销,其中最受关注的是今年初上市的京沪高铁(行情601816,诊股),成为近十年来募资规模最高的IPO项目之一。但对主承销商中信建投证券而言,这是一单“加量不加价”的项目,保荐承销费率不足万分之六,几乎和经纪业务交易佣金率同步。

  当时,有大型券商投行负责人对记者表示,“在传统承销模式下,行业很在意金额排名,等以后不在乎金额排名,更看重承销家数和承销收入的时候,这种怪现象可能会少很多。”

  IPO过会数同比大增

  对投行来说,承做的项目要经历发审会,是修成正果路上最大的考验。成功通过发审会,就意味着这个项目即将“落袋为安”。

  一季度,因为有春节因素的影响,今年尤其是疫情防控的影响,IPO进度稍受影响,但自从3月6日证监会开启“云发审”之后,IPO审核顺利推进。整体来看,一季度发审委共审核55家(次)上会项目,过会数量(含科创板)达50家,过会率90。91%。过会率与去年同期几乎持平,但是过会数量则高出不少。

  在过会率高企的情况下,有27家券商上会项目均100%过会,其中光大证券有5个项目过会,成“最大赢家”,民生证券有4个项目过会,国信证券(行情002736,诊股)有3个项目过会。

  此外,再融资新规也被视为重大行业利好,再融资成为投行人士大力争抢的市场。

关键词阅读:承销费率 券商 股权 投行业务 承销业务

责任编辑:付健青 RF13564
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