5G基站大规模建设期来临 前周期子行业将迎戴维斯双击周期

2019-11-03 08:10:40 来源:大众证券报 疫情对A股影响持股跟踪

5G前期投资将集中在产业链中上游

  近日,在2019中国国际信息通信展览会上,工信部与三大运营商等举行了5G商用启动仪式,三大运营商也正式发布5G套餐。

  分析人士认为,与4G发展周期比照,目前5G正处于快速发展期前段,前周期子行业将迎来戴维斯双击周期。随着5G商用的普及以及与虚拟增强现实云计算区块链等技术的深度融合,5G将深化人和万物的连接,激发各领域加大数字化投资,加速资本深化进程,引发新一轮投资机会。

  事件驱动 年内13万个5G基站完工在即

  10月31日,2019中国国际信息通信展览会开幕,在开幕论坛上,工业和信息化部与三大电信运营商、中国铁塔举办5G商用启动仪式,这标志着我国5G商用进入新征程。

  中国信息通信研究院副院长王志勤表示,5G基站建设投资较大,一般都是分批开展建设。根据有关规划,年内将在50个城市建13万个5G基站。预计明年将会是5G基站大规模建设期,相信会逐步部署到全国各个城市。

  数据显示,截至今年9月,移动通信基站数达到808万个,同比增长26.4%。与4G通信相比,5G使用的频率更高,覆盖同样面积时,要求基站更加密集。据SCF数据,小基站市场年部署量将由2017年的270万台增至2025年的约1000万台。

  行业动向 5G设备支出或超5200亿元

  经历了1G空白,2G跟随,3G突破,4G并行的发展阶段,中国终于在5G上成为了领跑者。5G投资周期将比4G更长,投资强度更大,建设周期将分为两个阶段,由NSA主导逐步过渡至SA主导。5G的建设周期预计将比4G更长,单是基站建设角度,5G投资规模将达到1.2万亿元,投资周期超过8年。

  5G设备支出前期将以运营商为主,后期各垂直行业将成为网络设备支出主要力量。根据信通院2018年发布的 《5G经济社会影响白皮书》,在5G商用初期,运营商开展5G网络大规模建设,预计2020年,电信运营商在5G网络设备上的投资超过2200亿元,各行业在5G设备方面的支出超过540亿元。2030年,预计各行业各领域在5G设备上的支出超过5200亿元,在设备制造企业总收入中的占比接近69%。

  按产业中的分工划分,5G产业链可分为上游、中游、下游。上游产业主要包括芯片市场、光器件市场、射频器件市场;中游产业主要包括基站市场、传输设备市场、基站天线市场;下游产业主要包括运营商市场和终端设备市场,以及潜在的场景应用市场。

  投资机会 前周期相关标的有望获更高关注

  5G时代的来临将带来全产业链的升级,海量的数据传输将拉动新的需求,前周期相关标的在5G冲刺阶段有望获得更高关注。

  中银国际认为,5G牌照于2019年6月颁发,参考4G周期,目前5G周期正处于快速发展期前段,前周期子行业即将迎来戴维斯双击周期,后周期子行业即将迎来业绩拐点。

  具体到投资标的,财通证券(行情601108,诊股)建议关注:基站铁塔中国铁塔;主设备中兴通讯(行情000063,诊股);网络建设润健股份,天线射频大富科技(行情300134,诊股)、通宇通迅、飞荣达(行情300602,诊股)、盛路通信(行情002446,诊股);光模块光迅科技(行情002281,诊股)、博创科技(行情300548,诊股)、中际旭创(行情300308,诊股)。

关键词阅读:5G

责任编辑:李欣 RF12607
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